产权证券简化:晨鸣纸业 晨鸣B 产权证券信号:000488 200488 转债简化:晨鸣转债 可替换使结合信号:125488 公报号:2005-002 山东晨鸣纸业集团共用有限公司 忧虑“晨鸣转债“使生效转股商定的公报 公司和董事会的个人财产分子都典当了我的真实心甘情愿的。、正确、满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性断言或杰出的不予使用。 特别当心事项:晨鸣转债:125488 晨鸣纸业:000488 转股价钱:元 替换开端日期和完毕日期:2005年3月15日至2009年9月15日 山东晨鸣纸业集团共用有限公司可替换公司使结合经奇纳证券人的监督能解决使服役证监发行字[2004]147号文赞成,于2004年9月15日经过深圳证券买卖税发行总计为20亿元的可替换公司使结合(以下简化“晨鸣转债“)。这个成绩根底的于证明是的A股隐名。,原A股隐名根底的懂道理的人后廉价出售切开采取网下对机构包围者出售和经过深市贸易体系网上固定价钱发行相结合的办法举行。争辩《孢间连丝公司能解决暂行办法》、股票上市的公司替换公司使结合的使生效办法、深圳证券买卖税可以列出替换公司使结合。、买卖、清算、替换结清惯例使生效细则、《深圳证券买卖税产权证券上市经常地》关心规定和本公司的《可替换公司使结合募集说明书》商定,我公司该次发行的20亿元“晨鸣转债“自2005年3月15日起可替换为本公司A股产权证券。关心本钱化掉期的事项列举如下。,特提示懂得晨鸣转债的包围者当心: 一、晨鸣转债发行上胶料、面值与学期 1、发行上胶料20亿元人民币。 2、每张面值100元。 3、忘掉是5年。,从2004年9月15日到2009年9月15日。 二、产权证券让的详细顺序 1、产权证券掉期的开端和完毕日期 晨鸣转债转股期为可兑换贷款发行首日起满6个月后至可兑换贷款满期日止的调准速度,即2005年 3月15日至2009年9月15日。在此调准速度,可兑换贷款懂得人可以依照商定的必要的专心致志将可兑换贷款替换为公司人民币权利股(A股)。 2、产权证券让专心致志申报事项及专心致志顺序 晨鸣转债懂得人可以争辩募集说明书的商定必要的,专心致志产权证券上市调准速度无论什么时期的产权证券换股。隐名将经过申泽举行股权掉换专心致志。。懂得人可将本人记述内的晨鸣转债整个或切开专心致志转为本公司产权证券。可替换使结合的总价值必需是1000元约整数倍。。产权证券掉换的最小单位是产权证券。。不替换为摧毁的可替换使结合的处置办法。持票人专心致志替换共用数时,,深圳股票交易所将证实其最大投资额的替换。,超越一切开的专心致志被去除。。 可替换使结合的学期,公司将于全部一刻钟完毕后的两个买卖不日公报因可兑换贷款转股所理由的公司共用交替产生。 3、产权证券让专心致志时期 晨鸣转债懂得人须在转股期内的产权证券让专心致志时期, 2005年3月15日至2009年9月15日股权掉换专心致志表。 产权证券让专心致志时期是指在转股期内深市买卖日的正常的买卖时期,除随后产生外: (1)、在本可兑换贷款终止买卖前的晨鸣转债停牌时期; (2)、公司A股停牌时期; (3)、争辩关心规定,发行人该当专心致志使镇静产权证券让的学期。。 4、晨鸣转债的上冻及吊销 在证实证券买卖税专心致志后,深圳ST,包围者可替换使结合的总结将被记载和附带说明(FRO), 同时,记载对应的A股总结。。 包围者可以取消同样的事物买卖达到目标产权证券让专心致志。。 5、共用让事项及换股共用权利 表达机关将争辩,对懂得人记述的产权证券和晨鸣转债的懂得总计做相关性联的的变换表达。 产权证券让专心致志懂得人该当适合于证实书。,公司发行的权利股,可以换股。。 公司发行的权利股相当于权利股。 6、产权证券让步骤达到目标征收费成绩 在产权证券让步骤中,应产生相关性的征收费。,争辩深圳证券买卖税的关心规定。 三、产权证券价钱适应及静止关心规定 1、替换价钱的适应办法及计算腔调 发行可替换使结合后,当公司发红股时、发行新股票或发行权、股息结清及静止产生(除本钱化附带说明至C),产权证券价钱的适应将争辩产权证券价钱举行。: 共用让或本钱附带说明: P1=P0/(1+n); 发行新股票或发行权: P1=(P0+Ak)/(1+k); 很两项同时举行。: P1=(P0+Ak)/(1+n+k); 派息: P1=P0-D 很三项同时举行。: P1=(P0-D+Ak)/(1+n+k); 在内地:P0是最亲近的的产权证券价钱的交替。,P1是适应后的股价。,n是送率或递加率。,K是新股票发行率或发行权。,发行新股票或发行价钱。,D结清每股股息。。 在这个成绩以后,当公司因分开或兼并而变换其共用时。,董事会将争辩详细产生正中目标。、只是、只是基本原则决议替换价钱的办法。 替换价钱的适应日期是AP后的日期。、表达前日期,对此类产权证券的适合举行相关性联的适应。 替换后价钱工具。 经过本公报见报日晨鸣转债转股价钱未产生适应,这次转股价钱以募集说明书见报新来30个买卖日晨鸣纸业A股的平均率结算元/股为根底,发酵3%,那是元/股。。 2、转股价钱严厉批评条目 (1)、在晨鸣转债存续期内,当公司人民币权利股(A股)产权证券在任性陆续10个买卖日达到目标结算在水下比较期转股价钱的90%时,董事会有权修正公司条例。;当中止超越15%,董事会建议,隐名大会经过后。 假定陆续10个买卖日呈现价钱适应,价钱适应前一天按适应计算,在价钱适应的买卖日(包含适应日)以后,它是。 假定发行人决议适应替换价钱,在消除上述的必要的后10个买卖不日,发行人将在奇纳证监会称呼委任的股票上市的公司知识发行分类账及互联网网络网站上见报适应公报3次,在通告中,称呼委任产权证券掉期和T的价钱适应日期。。 公司设想举行产权证券价钱的落后于对手的严厉批评,不产生公司的落后于对手的严厉批评权。 (2)、晨鸣转债自发行日起两年后,隐名大会赞成,董事会可以对产权证券PRI举行特别的落后于对手的严厉批评。,严厉批评后的转股价钱不应在水下严厉批评时本公司最亲近的一期经审计的财务报告达到目标每股净资产值。 假定发行人决议适应替换价钱,发行人应在5个买卖不日在奇纳证监会称呼委任的股票上市的公司知识发行分类账及互联网网络网站上见报适应公报3次,在通告中,称呼委任产权证券掉期和T的价钱适应日期。。 公司设想举行产权证券价钱的落后于对手的严厉批评,不产生公司的落后于对手的严厉批评权。 公司对替换后的特别严厉批评权。 3、股权分置中处置不到摧毁的办法 转股时不可替换摧毁的可兑换贷款切开,公司将在转股将来的5个买卖不日以现钞兑付该切开可兑换贷款的票面总结而且利钱。 4、替换年彩金的参加 晨鸣转债懂得人在使生效转股次日即相当晨鸣纸业的隐名,在股息表达日表达的个人财产隐名均为e。 四、静止 包围者欲片面知情晨鸣转债的个人财产条目,请参阅2004年9月10日《奇纳证券报》。 》、《证券时报》和《上海证券报》的《山东晨鸣纸业集团共用有限公司发行可替换公司债 招股说明书摘要,也可到深市称呼委任的知识发行网站巨潮信息网()向上看募集说明书全文达到目标相关性条目。 求教于机关:公司本钱运营部 求教于电话:0536-2158011、2156488 电报传真:0536-2158640 山东晨鸣纸业集团共用有限董事会 二OO五3月9日 5

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